Соседи вытесняют США с мирового рынка СПГ

Еще недавно в СМИ активно обсуждалось решение Джо Байдена прекратить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ по «экологическим соображениям». Теперь к этому вопросу вновь возвращаются на фоне активизации соседей США, Канады и Мексики, на рынке сжиженного газа.

Страны намерены воспользоваться ситуацией, увеличив инвестиции в создание своей СПГ-инфраструктуры с целью занять более заметное место на азиатском рынке, сообщает «Прайм».

Оспорили запрет, но не добились результатов

Запрет на новые проекты может обернуться серьезными убытками для американских компаний и поставить под угрозу реализацию многомиллиардных программ. В частности, в числе затронутых оказалась заявка на строительство завода СПГ в Луизиане. Запрет в суде оспаривало 16 штатов, утверждая, что он нарушает федеральное законодательство. В июле суд в Луизиане согласился с этой позицией. В Европе, как писали на pronedra.ru, данная ситуация вызывала серьезное беспокойство. Звучали и заявления о косвенной выгоде России от будущего сокращения экспорта СПГ из США.

Однако, несмотря на решение суда, Вашингтон не спешит выполнять предписание. Минэнерго США заявило о своем несогласии с вердиктом и рассматривает дальнейшие шаги, оставляя участников рынка в состоянии неопределенности. Энергетическая компания ConocoPhillips призвала к более оперативным действиям и выдаче разрешений на экспорт. Она утверждала, что это необходимо для того, чтобы США сохранили лидерство в глобальной отрасли.

В Белом доме подчеркивают, что принятие решений будет основываться на экономических и экологических исследованиях, основанных на научных данных. Таким образом, ожидания быстрых изменений в политике экспорта СПГ остаются под вопросом, что создает дополнительные вызовы для американских компаний в условиях нарастающей конкуренции со стороны Канады и Мексики.

Ограничения США открывают пути для конкурентов

Решение Вашингтона открывает возможности для Канады и Мексики. Аналитики Rystad Energy отмечали, что соседи США планируют инвестировать около 63 млрд долларов в развитие экспорта СПГ. Они ориентируются на растущий азиатский рынок. США сейчас обеспечивают 26% импорта в данном направлении.

Географическое положение создает для Мексики и Канады преимущества в данной инициативе. Большая часть их запасов газа находится на западном побережье. В результате СПГ-танкерам не нужно пользоваться Панамским каналом, где наблюдается высокая загрузка.

В Канаде на завершающей стадии находится проект LNG Canada. В Shell ожидают, что первые партии будут отгружаться в первой половине 2025 г. К 2027 г. проект станет экспортировать СПГ в Азию.

Также стоит отметить, что канадские проекты могут добавить еще 5,4 млн т экспортных возможностей к 2030 г. Дополнительно 4 проектов в Мексике могут обеспечить 23 млн т ежегодно к этому времени.

Однако говорить о значительном перераспределении рынка СПГ пока преждевременно. Поставки активизировавшихся конкурентов смотрятся скромно по сравнению с ожидаемыми поставками США, которые могут составить до 325 млн т в год к 2030 г. Штаты в 2023 г. отправляли на мировой рынок 88 млн т СПГ.

Что ждет рынок СПГ

Азиатские покупатели начинают проявлять сомнения относительно надежности поставок из США. Хотя ситуация создает дополнительные перспективы для Мексики и Канады, существуют определенные преграды на пути к расширению экспортных объемов СПГ. Проблему создают сроки получения экологических разрешений. Кроме того, для ряда проектов требуется разрешение на экспорт газа, которое по-прежнему выдает правительство США. Потребность в таких лицензиях отсутствует у 3 канадских проектов:

• Woodfibre LNG;
• Cedar LNG;
• LNG Canada.

Соседи США могут занять от 1% до 3% в структуре импорта СПГ на евразийские рынки в следующие 10-15 лет, считает независимый эксперт Леонид Хазанов. В текущей ситуации, обусловленной неясной политикой американских властей, у этих стран есть возможность воспользоваться положительными условиями для продвижения на рынки Азии и Европы. Это создает новые перспективы для развития их энергетического сектора и может существенно изменить динамику мировой торговли сжиженным газом.